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Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

300 investisseurs institutionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe

Expérience transactionnelle

Financement bancaire

400 000 000 $
Arrangeur principal
Chef de file teneur de livre
Agent administratif
Agropur, Coopérative laitière
1 150 000 000 $ US
Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif
650 000 000 $
La Coop fédérée
Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif
5 100 000 000 $
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
Loblaw Companies limited
1 000 000 000 $
Participant
250 000 000 $
PJC
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication
600 000 000 $
metro
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication
2 525 000 000 $US
Couche-Tard
Agent de syndication
800 000 000 $
GazMétro
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de documentation
1 500 000 000 $
CGI
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
300 000 000 $
407 east development group
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication
300 000 000 $

Grand Renewable Solar

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication
Non divulgué

Billy Bishop Airport Terminal

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication
1 200 000 000 $US
WSP
Participant
3 000 000 000 $
Co-agent de documentation
Bell
1 000 000 000 $
Participant
6 140 000 000 $
Enbridge
Participant
300 000 000 $
Fiera Capital
Co-arrangeur principal

Financement par actions – Transactions sélectionnées

public
3 000 000 000 $
Cenovus Energy
Actions ordinaires
Avril 2017
Co-gérant
public
250 027 500 $ US
Almos Gold Inc.
Actions ordinaires
Février 2017
Co-gérant
public
172 518 975 $
Boralex
Débentures convertibles
Décembre 2016
Co-gérant
public
28 750 000 $
GDI
Débentures convertibles
Décembre 2016
Co-chef de file
public
750 000 000 $
Enbridge
Actions privilégiées
Novembre 2016
Co-gérant
public
23 335 000 $
Napec
Reçus de souscription
Novembre 2016
Teneur de livre
public
475 000 000 $
Manulife Financial
Actions privilégiées
Novembre 2016
Co-gérant
public
46 000 805 $
Inovalis
Parts de fiducie
Juin 2016
Co-teneur de livre
public
60 000 395 $ US
WPT / REIT
Parts de fiducie
Juin 2016
Co-teneur de livre
public
72 511 985 $
Crius Energy Trust
Reçus de souscription
Juin 2016
Co-teneur de livre
privé
10 000 350 $
Ikkuma Resources Corp.
Actions accréditives
Mai 2016
Teneur de livre
public
1 970 045 000 $
Hydro One
Actions ordinaires
Avril 2016
Co-gérant
public
603 911 000 $
Stantec
Reçus de souscription
Avril 2016
Co-gérant
public
735 000 000 $
Fairfax Financial Holdings Limited
Actions ordinaires
Mars 2016
Co-gérant
public
239 815 400 $
Enercare
Reçus de souscription
Mars 2016
Co-gérant
public
100 000 000 $
Innergex
Débentures convertibles
Août 2015
Co-gérant
pape
75 000 000 $
Automotive Properties REIT
Parts de fiducie
Juillet 2015
Co-gérant
public
29 036 020 $
InnVest REIT
Parts de fiducie
Juillet 2015
Co-gérant
public
86 508 750 $
Kelt exploration
Actions ordinaires
Juillet 2015
Co-gérant
privé
11 504 025 $
Titanium Transportation Group Inc.
Unités
Juillet 2015
Co-gérant
public
46 138 000 $
Crius Energy Trust
Unités
Juillet 2015
Co-gérant
public
125 000 000 $
Boralex
Débentures convertibles
Juin 2015
Co-gérant
privé
210 001 950 $
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
Bons de souscription
Juin 2015
Co-gérant
public
74 809 800 $
Wajax
Actions ordinaires
Juin 2015
Co-gérant
public
80 068 000 $
Slate office REIT
Parts de fiducie
Juin 2015
Co-gérant
public
300 000 000 $
Cominar
Débentures convertibles
Juin 2015
Co-gérant
pape
49 080 000 $
Innova Gaming Group
Actions ordinaires
Mai 2015
Co-gérant
pape
161 680 000 $
GDI
Actions à vote sub.
Mai 2015
Co-gérant
public
2 035 495 000 $
element financial corporation
Bons de souscription
Mai 2015
Co-gérant
public
575 000 000 $
element financial corporation
Débentures convertibles
Mai 2015
Co-gérant
public
1 437 501 035 $
encana
Actions ordinaires
Mars 2015
Co-gérant
public
288 052 000 $
Torc Oil & Gas Ltd.
Actions ordinaires
Mai 2015
Co-gérant
public
125 053 340 $
Milestone Apartments
Parts de fiducie
Mai 2015
Co-gérant
public
1 150 184 000 $ US
Brookfield
Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant
public
230 044 850 $
Calloway Real Estate Investment Trust
Parts de fiducie
Avril 2015
Co-gérant
privé
30 208 000 $
Rubicon
Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant
public
1 078 127 174 $
Bombardier, the evolution of mobility
Bons de souscription
Février 2015
Co-gérant
public
626 175 000 $
DH
Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant
public
200 000 000 $
DH
Débentures convertibles
Avril 2015
Co-gérant
public
225 909 051 $
TransAlta renewables
Bons de souscription
Avril 2015
Co-gérant
public
632 494 250 $
Baytex Energy Corp.
Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant
public
1 501 875 000 $
Cenovus Energy
Actions ordinaires
Mars 2015
Co-gérant
public
11 500 000 $
TSO3
Unités
Mars 2015
Chef de file teneur de livre

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

1 600 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada
81 000 000 $
Northland Power
Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton
1 100 000 000 $
Formation Capital
Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis
Non divulgué
Agropur Coopérative laitière
Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International
120 000 000 $
Ikkuma Resources Corp.
Conseiller financier d'Ikkuma Resources dans le cadre de l'acquisition d'actifs de gaz naturel situés en Alberta et en Colombie-Britannique
113 800 000 $
Striker Exploration Corp.
Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam
480 300 000 $
Conundrum Capital Corporation
Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property Income Fund III à Continuum REIT
357 000 000 $
Medicago
Conseiller financier de Medicago dans le cadre de sa vente à Mitsubishi Tanabe Pharma et Philip Morris
151 000 000 $
BCE
Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media
1 100 000 000 $
GardaWorld
Conseiller pour Garda World relativement à sa privatisation par Apax Partners
3 800 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de sa participation dans l'acquisition du Groupe TMX par le consortium du Groupe Maple
1 900 000 000 $
Cominar
Conseiller financier de FPI Cominar dans le cadre de l'acquisition de FPI Canmarc
342 500 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de sa participation dans l'acquisition d'Alpha Trading Systems and CDS par le consortium du Groupe Maple
62 000 000 $
Equal Energy
Conseiller financier d’Equal Energy lors de la cession de certains actifs
1 800 000 000 $
Homburg
Conseiller financier de Homburg Canada Inc. dans le cadre de sa potentielle acquisition de Homburg Invest Inc.
320 000 000 $
WestFire Energy LTD.
Conseiller financier de WestFire Energy dans le cadre de sa fusion avec Orion Oil & Gas
270 000 000 $
Grayd resource Corporation
Conseiller financier de Grayd Resources dans le cadre de sa vente à Agnico-Eagle
95 000 000 $
Tradewinds Ventures inc.
Conseiller financier de Trade Winds Ventures dans le cadre de sa vente à Detour Gold
50 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de la participation minoritaire de 17,5 % de Connor, Clark & Lunn dans Harrison Hydro
40 000 000 $
Arsenal Energy Inc.
Conseiller financier d'Arsenal Energy dans le cadre de l'acquisition de certains actifs d'Equal Energy
445 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de Western Financial Group
70 000 000 $
2020 Technologies
Conseiller financier de 20-20 Technologies lors du mécanisme de défense réussi dans le cadre d'une course aux procurations
1 300 000 000 $
TSX
Conseiller financier du Groupe TSX dans le cadre de sa fusion avec la Bourse de Montréal
763 000 000 $
Telus
Conseiller financier de Telus dans le cadre de l'acquisition d'Emergis
550 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand
410 000 000 $
Conundrum Capital Corporation
Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la vente de Conundrum Residential Property Income Fund II à Q Residential REIT

Participations à des syndicats obligataires

Mai 2017
500 000 000 $
Québec
3,50 % 1 décembre 2048
Co-chef de file
Mai 2017
600 000 000 $
Ontario
2,80 % 2 juin 2048
Co-chef de file
Mai 2017
325 000 000 $
Dollarama
OTV 16 mars 2020
2,203 % 10 novembre 2022
Co-gérant
May 2017
750 000 000 $
Alberta
1.60 % 1 septembre 2022
Groupe bancaire
Avril 2017
200 000 000 $
Allied
3.636 % 21 avril 2025
Co-gérant
Avril 2017
54 000 000 $
Vancity
OTV 18 avril 2018
Chef de file
Mars 2017
600 000 000 $
Quebecor
5.125 % 15 avril 2027
Co-gérant
Mars 2017
21 000 000 $

Harbour City Solutions

4.655 % 30 avril 2050
Chef de file
Mars 2017
5 250 000 000 $
CMHC SCHL
1.75 % 15 juin 2022
Co-gérant
Mars 2017
300 000 000 $
Vermilion Energy
5.625 % 5 mars 2025
Co-gérant
Mars 2017
325 000 000 $
Telus
4.700 % 6 mars 2048
Co-gérant
Février 2017
250 000 000 $
Montréal
3.00 % 1 septembre 2027
Co-chef de file
Janvier 2017
500 000 000 $
Desjardins Fédération des Caisses du Québec
2.091 % 17 janvier 2022
Chef de file
Novembre 2016
950 000 000 $
Hydro One
1.480 % 18 novembre 2019
3.720 % 18 novembre 2047
Co-gérant
Août 2016
1 500 000 000 $
Bell
2.000 % 1 octobre 2021
2.900 % 12 aout 2026
Co-gérant
Juin 2015
144 242 000 $
Sebastopol
4,141 % 31 juillet 2047
Co-chef de file
Mai 2015
700 000 000 $
Couche-tard
3,60 % 2 juin 2025
Co-chef de file
Mai 2015
Placement privé
Aéroport international Jean-Lesage de Québec
3 tranches
Co-gérant
Mai 2015
5 000 000 000 $
CMHC SCHL
2,55 % 15 mars 2025
OTV 15 septembre 2020
Co-gérant
Avril 2015
130 000 000 $
Vancity
OTV 9 avril 2016
Chef de file
Mars 2015
500 000 000 $
Bell
4,35 % 28 décembre 2045
Co-gérant
Mars 2015
100 000 000 $
Gaz Métro
3,30 % 30 mars 2045
Co-chef de file
Mars 2015
1 750 000 000 $
Telus
1,50 % 27 mars 2018
2,35 % 28 mars 2022
4,40 % 29 janvier 2046
Co-gérant
Mars 2015
2 100 000 000 $
RBC
OTV 23 mars 2020
1,59 % 23 mars 2020
Co-chef de file
Février 2015
650 000 000 $
Ontario
2,90 % 2 décembre 2046
Co-chef de file
Février 2015
500 000 000 $
Québec
3,50 % 1 décembre 2045
Co-chef de file
Février 2015
250 000 000 $
Montréal
3,50 % 1 septembre 2024
4,10 % 1 décembre 2034
Co-chef de file
Février 2015
1 500 000 000 $
Desjardins Caisse centrale
1,748 % 2 mars 2020
Chef de file
Novembre 2014
1 000 000 000 $
Canada
2,75 % 1 décembre 2064
Co-chef de file
Novembre 2014
500 000 000 $
Investissements PSP Investments
3,03 % 4 avril 2024
Co-gérant
public
150 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Août 2015
Co-gérant
public
150 000 000 $
RBC
Actions privilégiées
Juillet 2015
Co-gérant
public
150 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Juillet 2015
Co-gérant
public
225 000 000 $
Loblaw Companies Limited
Actions privilégiées
Juin 2015
Co-gérant
public
200 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Juin 2015
Co-gérant
public
172 500 000 $
element financial corporation
Actions privilégiées
Mai 2015
Co-gérant
public
230 000 000 $
Fairfax Financial Holdings Limited
Actions privilégiées
Mars 2015
Co-gérant
public
200 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Avril 2015
Co-gérant
public
300 000 000 $
RBC
Actions privilégiées
Mars 2015
Co-gérant
public
300 000 000 $
CIBC
Actions privilégiées
Mars 2015
Co-gérant
public
350 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Mars 2015
Co-gérant
public
250 000 000 $
TransCanadanada
Actions privilégiées
Mars 2015
Co-gérant
public
150 000 000 $
Brookfield Infrastructure Partners
Actions privilégiées
Mars 2015
Co-gérant
public
600 000 000 $
RBC
Actions privilégiées
Janvier 2015
Co-gérant
public
500 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Décembre 2014
Co-gérant

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